卫星板块再爆发 政策红利推动产业发展！低轨卫星太空“组网”竞赛加速正规在线配资公司，地面上的资本盛宴已悄然开席。工信部发布了一份重磅文件《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，为卫星通信产业按下“快进键”。该文件提出到2030年发展卫星通信用户超千万，从有序扩大市场开放、持续拓展应用场景等六方面提出19条举措。
这份被业内称为“卫星通信产业重大利好”的政策，明确民营企业可通过租用卫星资源开展增值服务，有序推进卫星互联网业务准入改革，探索发放新兴运营牌照。与此同时，工信部近日正式启动了为期两年的卫星物联网业务商用试验，以丰富卫星通信市场供给，激发市场主体活力。
国防科工局招聘公告中出现的“商业航天司”，意味着这个关键职能机构已正式成立，有望进一步提升商业航天发射审批、卫星运营牌照发放等关键环节的推进效率。
工信部8月发布的《指导意见》不仅设定了2030年用户规模超千万的具体目标，还在市场开放方面实现突破——民营资本首次被明确允许租用卫星资源来开展增值服务。政策支持低轨卫星互联网加快发展，支持开展终端设备直连卫星业务，支持探索新型卫星通信业务。
上海社会科学院信息研究所副所长丁波涛表示，通过扩大行业准入范围，吸引民间资本和社会力量广泛参与，可充分调动社会积极性，共同探索适应卫星互联网全新通信技术的应用场景和商业模式。
在政策暖风频吹的同时，技术突破也为卫星产业爆发创造了条件。可回收火箭技术的成熟正大幅降低发射成本，为卫星互联网组网铺平道路。华泰证券最新研报认为，随着我国可回收火箭逐渐成熟，发射运力提升的同时带来发射成本持续下降，有利于卫星公司提升产能进而加速组网进度。
今年以来，中国星网连续实施多次发射，7月27日至8月4日，短短9天内完成三次发射任务；随后8月13日-8月17日，5天之内再次密集迎来三次发射，持续加速组网进程。商业航天领域的资本运作也在加速。蓝箭航天空间科技股份有限公司已启动上市辅导，拟在科创板上市。其控股的鸿擎科技规划了10000颗卫星的星座，这是我国继GW星座和千帆星座之后的第三个大型星座计划，也是首个民营公司投建的大型星座。江苏屹信航天科技股份有限公司也已进行辅导备案登记，拟在A股IPO。
卫星通信的应用场景正在迅速扩大，从传统的专业领域向大众消费市场延伸。手机直连卫星成为最具潜力的增长点。博星证券研究所所长邢星表示，政策红利将深度激活卫星制造与发射服务、终端设备与地面系统、运营服务与数据应用三大资本市场板块。卫星物联网作为新兴赛道也迎来重大机遇。工信部日前正式启动的卫星物联网业务商用试验期为两年，目标是通过开展卫星物联网业务商用试验，丰富卫星通信市场供给，激发市场主体活力。
随着政策与技术双轮驱动，卫星互联网市场空间正在全面打开。根据行业测算，2024年我国卫星互联网市场规模已突破180亿元，预计到2025年底将达320亿元，年复合增长率超30%。我国已规划低轨卫星星座规模达4.5万颗，较2023年底增加87%，其中物联网专用卫星占比超40%。头部企业正加速布局高通量Ka/Ku频段卫星系统，单星制造成本较五年前下降62%。应用场景也在不断拓展，除传统海事、航空领域外，智慧农业监测终端、应急救援穿戴设备等新兴场景需求激增。数据显示，2025年车联网卫星通信模块出货量将突破80万套，同比增幅达190%。
方正证券表示，2028年GW星座预计将达成“百箭千星”计划，2035年将完成全年近2500颗卫星的发射，对火箭发射的需求将大幅增加。随着中国星网的GW星座及上海垣信的千帆星座的突破，组网密集期已经到来，火箭发射、卫星制造及下游应用迎来加速拐点。中国银河持有类似观点，卫星物联网商用试验将推动我国商业航天产业链从上游制造向下游应用端延伸。
这意味着商业卫星产业即将进入需求侧牵引与供给侧支撑双向发力的新阶段，产业闭环有望成型，上下游相关参与企业迎来广阔发展空间。长城证券在研报中建议关注全产业链投资机会，包括卫星载荷与平台、地面设备、卫星运营服务等领域的企业。中信证券也认为，商业航天司的成立将有效整合多部门相关职能，卫星产业发展有望在更高层面实现统筹协调，商业航天发射审批、卫星运营牌照发放等关键环节的推进效率也有望进一步提升。
在二级市场方面，卫星制造、终端设备、运营服务三大细分领域正规在线配资公司，指数近一年涨幅领先，但个股分化明显。头部企业凭借技术壁垒和订单确定性享受溢价，而部分概念股因商业化进驻之后而出现了回调。邢星建议投资者可以短期关注政策催化下的主题性机会，如手机质量卫星标准制定、可回收火箭首飞等事件的驱动，中长期布局具备核心技术商业化落地能力强的标的。
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